胶粘剂行业持续增长,环保要求日趋严格。 ] 胶粘剂是指拥有非常良好的粘胶性能,能在两个物体表面间形成薄膜并把他们牢固粘接在一起的材料,一般由粘接物质、固化剂、增韧剂、稀释剂和改性剂等组分配制而成,被大范围的应用于包装、电子电器、建筑材料、汽车与交通运输、机械制造、新能源、医疗卫生、航空航天等领域。胶粘剂按主剂的化学成分可分为有机硅胶粘剂、聚氨酯胶粘剂、环氧树脂胶粘剂、丙烯酸类胶粘剂、合成橡胶类胶粘剂等。 根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的统计数据, 2009年以来我国胶粘剂行业销售额逐年增长,从2009年的 526亿元增长至 2017年的 987.8亿元,年均复合增速达到 8.8%。

  根据行业“十三五”发展规划, “十三五”期间,我国胶粘剂行业的发展目标是产量年均增长率 7.8%,销售额年均增长率 8.3%。到 2020年末,我国胶粘剂的总产量达 1033.7万吨,销售额达 1328亿元。产业体系方面,坚决淘汰部分落后产能、有害于人体健康的物质含量和 VOC 排放不达标的产品,限制溶剂型氯丁橡胶类、丁苯热性橡胶类、聚氨酯类和丙烯酸酯类等通用型胶粘剂生产装置的新建、改扩建,鼓励发展无溶剂型胶粘剂、水基型胶粘剂、新型热熔胶以及其他环保节能型胶粘剂产品。

  行业分散,国内企业未来仍有发展空间: 我国胶粘剂行业中小企业居多,行业集中度低。我国胶粘剂行业起步较晚,且企业众多,据不完全统计,目前我国胶粘剂企业多达 3500多家,且大多数为中小型企业,其中 1800多家为作坊式企业,年出售的收益达 5000万元以上的企业不足百家。从销售额来看,位于前三位的企业都是跨国企业,汉高稳居世界胶粘剂行业第一,也是中国市场的第一, 2017年在中国销售额达 60亿元;富乐通过并购中国工程胶粘剂行业有突出贡献的公司北京天山公司之后成为中国胶粘剂行业的第二, 2017年销售额在 18亿元左右;陶氏杜邦合并,其子公司“材料科技”部门(道康宁、陶氏、杜邦)胶粘剂业务也有 15亿左右,第四位以后才是中国胶粘剂企业,如回天新材、高盟新材等。行业前四位销售额合计市场占有率不足 15%,行业集中度低,国内企业未来仍有发展空间。

  风险提示: 新项目建成及投产进度或没有到达预期的风险,原材料价格波动的风险,下游需求疲软的风险。

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